9月18日，中國船舶晚間公告，公司與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。因此次交易尚處于籌劃階段，中國船舶、中國重工股票自9月3日開市起開始停牌，經(jīng)申請，中國船舶、中國重工股票將于9月19日開市起復(fù)牌。

據(jù)公告，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，此次交易不會導(dǎo)致公司實控人變更。合并完成后，中國重工終止上市并注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

同日，中國重工公告，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，完成后中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶成為存續(xù)公司，實際控制人不變。股票并將于9月19日復(fù)牌。

公告稱，中國船舶的換股價格按照定價基準(zhǔn)日前120個交易日的股票交易均價確定為37.84元/股。中國重工的股票交易均價確定為5.05元/股，并由此確定換股比例。中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。

據(jù)半年報披露，今年上半年， 中國船舶總資產(chǎn)、營收、凈利潤分別為1743.42億元、360.17億元、14.12億元。中國重工總資產(chǎn)、營收、凈利潤分別為2019.74億元、221.02億元、5.32億元。

按照上述數(shù)據(jù)靜態(tài)測算，此次合并后，新公司的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3763.16億元，在全國造船上市公司中居于首位。而在市場占有量方面，重組完成后的新公司，將成為新接訂單量、手持船舶訂單數(shù)均為全球第一的造船上市公司。

公告表示，本次交易對存續(xù)公司主營業(yè)務(wù)的影響為：

1、減少同業(yè)競爭，維護(hù)股東權(quán)益

本次交易前，中國船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機電設(shè)備等，主要產(chǎn)品為軍用艦船、集裝箱船、散貨船、液化氣船、大型郵輪、軍輔船、特種艦船、海工輔助船及其他機電設(shè)備等。中國重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品主要包括航空母艦、水面艦艇、常規(guī)動力潛艇、軍輔船、公務(wù)執(zhí)法裝備等軍品和散貨船、集裝箱船、油船、氣體船、海工船、科考船等民品。二者業(yè)務(wù)領(lǐng)域重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競爭。

本次交易實施后，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國船舶作為存續(xù)公司，將大幅減少同業(yè)競爭，切實維護(hù)中小股東權(quán)益，進(jìn)一步鞏固與突出其船海主業(yè)。存續(xù)公司將整合雙方資源，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效提升存續(xù)公司核心功能、核心競爭力，全面推動船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè)。

2、推動業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補

目前我國船舶工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標(biāo)實現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持全球領(lǐng)先，船舶訂單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行效益明顯改善。本次交易將有效推動中國船舶與中國重工船海業(yè)務(wù)的專業(yè)化、體系化、協(xié)調(diào)化整合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。中國船舶、中國重工下屬骨干船廠已在多年發(fā)展中形成了各具獨特競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品，本次重組將統(tǒng)籌優(yōu)化骨干船廠產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，深化核心技術(shù)資源整合，充分釋放各大船廠在各自優(yōu)勢船型領(lǐng)域的生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提升中國船舶制造業(yè)在全球的影響力，推動“中國船舶”標(biāo)準(zhǔn)走向世界。

3、聚焦價值創(chuàng)造，提高經(jīng)營效益

隨著綠色低碳轉(zhuǎn)型速度加快，航運業(yè)需求旺盛，全球優(yōu)質(zhì)造船產(chǎn)能供給趨緊，對新造船市場形成有力支撐。本次交易完成后，存續(xù)公司將強化精益管理、聚焦價值創(chuàng)造、提升管理效率，通過對經(jīng)營、生產(chǎn)、采購、技術(shù)、資金等整合，持續(xù)優(yōu)化造船能力和主建船型布局，全面提升其市場競爭能力。存續(xù)公司的市場優(yōu)勢將進(jìn)一步提升，規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步發(fā)揮，產(chǎn)能優(yōu)勢進(jìn)一步釋放，從而更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制和安全支撐作用，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性，加快培育船舶新質(zhì)生產(chǎn)力，提高長期經(jīng)營質(zhì)量與效益。

4、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升品牌溢價

本次交易將強化存續(xù)公司集中經(jīng)營能力，增強下屬各船廠的高端船型制造能力，促進(jìn)存續(xù)公司船海產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)型，打造“中國船舶”的品牌名片。本次整合將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，推動存續(xù)公司針對不同船廠特點進(jìn)行差異化品牌統(tǒng)籌管理，傾斜資源推動下屬各大船廠建立主建船型的競爭優(yōu)勢和壁壘，進(jìn)而提高中國造船業(yè)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定的話語權(quán)，提升中國船舶在全球造船行業(yè)的品牌溢價。